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嘉泽新能:公开发行A股可转换公司债券上市公告书

查阅2020年8月20日刊载于《证券日报》的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公

开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)

七、可转换公司债券存续的起止日期:即自2020年8月24日至2026年8

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]1512号文)核准,公司于2020

年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行

总额130,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314号文同意,公司130,000万元

可转换公司债券将于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称

本次发行的《募集说明书摘要》已刊登于2020年8月20日的《证券日报》。

2010年4月15日,宁夏兴盐会计师事务所出具宁兴盐会验字[2010]056号

《验资报告》,确认截至2010年4月15日,嘉泽有限已收到金元荣泰、嘉荣担

保第1期缴纳的注册资本人民币300万元,全部为货币资金,占注册资本总额的

30%。其中金元荣泰缴纳出资额180万元,嘉荣担保缴纳出资额120万元。

在决议生效后15日内分别将注册资本420万元人民币、注册资本280万元人民

2010年10月13日,宁夏正大会计师事务所(有限公司)出具宁正会验(2010)

099号《验资报告》,确认截至2010年10月12日,嘉泽有限已收到金元荣泰

2010年10月24日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至1,600万元,

新增360万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增240万元注册资本由嘉

2010年10月26日,宁夏兴盐会计师事务所出具宁兴盐会验字[2010]139号

《验资报告》,确认截至2010年10月26日,嘉泽有限已收到金元荣泰和嘉荣

2010年11月18日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至6,400万元,

2010年11月25日,宁夏兴盐会计师事务所出具宁兴盐会验字[2010]151号

《验资报告》,确认截至2010年11月25日,嘉泽有限已收到股东金元荣泰缴

纳的上述货币形式新增出资,变更后的累计注册资本及实收资本为人民币6,400

2011年1月20日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至9,600万元,

新增2,880万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增320万元注册资本由

2011年1月20日,宁夏兴盐会计师事务所出具宁兴盐会验字[2011]016号《验

资报告》,确认截至2011年1月20日,嘉泽有限已收到股东缴纳的上述货币形

2011年4月20日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至18,000万元,

2011年4月25日,宁夏正大会计师事务所(有限公司)出具了宁正会验(2011)

047号《验资报告》,确认截至2011年4月22日,嘉泽有限已收到嘉实龙博缴

纳的上述货币形式新增出资,变更后的累计注册资本及实收资本为人民币18,000

2011年12月20日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至24,000万

元,新增3,600万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增2,400万元注册

2011年12月20日,宁夏昊源联合会计师事务所出具宁昊源验字[2011]第

1440号《验资报告》,确认截至2011年12月20日,嘉泽有限已收到全体股东

缴纳的上述货币形式新增出资,变更后的注册资本及实收资本为人民币24,000

2012年1月13日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至31,500万元,

新增3,825万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增3,675万元注册资本

2012年1月16日,宁夏昊源联合会计师事务所出具宁昊源验字[2012]第058

号《验资报告》,确认截至2012年1月16日,嘉泽有限已收到全体股东缴纳的

上述货币形式新增出资,变更后的注册资本及实收资本为人民币31,500万元。

2012年2月28日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至45,600万元,

2012年2月29日,宁夏昊源联会计师事务所出具宁昊源验字[2012]第208

号《验资报告》,确认截至2012年2月29日,嘉泽有限已收到科信源缴纳的上

述货币形式新增出资,变更后的注册资本及实收资本为人民币45,600万元。

2012年3月7日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至58,000万元,

新增3,075万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增3,125万元注册资本

由嘉实龙博以货币形式增资,新增6,200万元注册资本由科信源以货币形式增资。

2012年3月8日,宁夏昊源联会计师事务所出具宁昊源验字[2012]第282号

《验资报告》,确认截至2012年3月8日,嘉泽有限已收到全体股东缴纳的上

述货币形式新增出资,变更后的注册资本及实收资本为人民币58,000万元。

2012年12月9日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至64,000万元,

新增1,980万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增1,920万元注册资本

由嘉实龙博以货币形式增资,新增2,100万元注册资本由科信源以货币形式增资。

2012年12月12日,宁夏兴盐会计师事务所出具宁兴盐会验字[2012]356号

《验资报告》,确认截至2012年12月12日,嘉泽有限已收到全体股东缴纳的

上述货币形式新增出资,变更后的注册资金及实收资本为人民币64,000万元。

2015年6月26日,经股东会决议通过,嘉泽有限注册资本增至142,924.5312

万元。新增注册资本中,金元荣泰以货币资金9,200万元,并以其持有的宁夏国

持有的新疆嘉泽80%股权作价6,244.3086万元增资,嘉实龙博以其持有的宁夏国

博30%股权作价18,840.9043万元增资,科信源以其持有的宁夏国博30%股权作

报告》,确认截至2015年7月8日,嘉泽有限已收到全体股东缴纳的上述货币

及股权形式的新增出资,变更后的注册资金及实收资本为人民币142,924.5312

按1.06:1的比例折股为142,924.5312万股(每股面值1元),其余部分计入资

2015年8月15日,经嘉泽新能创立大会暨2015年第一次临时股东大会决

议通过,公司注册资本增至173,928.7659万元,增资价格为1.3224元/股。其中

新增27,223.2305万元注册资本由高盛亚洲以货币形式增资,新增3,781.0042万

元注册资本由开弦赛博以货币形式增资,合计新增31,004.2347万元注册资本,

确认截至2015年9月28日,公司已收到全体股东缴纳的上述货币形式新增出资,

经中国证监会证监许可[2017]1099号文核准,发行人于2017年7月20

日在上交所首次公开发行股票19,371.2341万股,每股面值人民币1.00元,发行

价格为1.26元/股,募集资金总额为24,407.754966万元,公司总股本变更为

193,300.00万元。公司股票简称为“嘉泽新能”,代码为“601619”。

比例分配科信源所持有的嘉泽新能股份;2018年6月15日,清算组在《宁夏法

治报》刊登了《注销公告》,履行了通知债权人申报债权并登记的公告义务;2018

年9月5日,科信源召开股东会并作出决议,一致通过了清算组编制的清算方案;

2018年9月5日,清算组编制了《清算报告》,并经科信源全体股东一致确认

通过;2018年9月12日,取得了同心县市场监督管理局下发的(同心)销字[2018]

记手续已于2018年11月1日办理完毕。变更前后,科信源及其全体股东持有嘉

2018年11月13日,宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆杉分别召开合伙人会议,

全体合伙人一致同意解散该等企业。2018年11月14日,宁夏冠林、宁夏隆林、

务。2019年1月21日,宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆杉分别召开合伙人会议并

作出决定,一致通过了清算人编制的清算报告。2019年1月22日,吴忠市市场

监督管理局红寺堡区分局出具《准予注销登记通知书》((吴)销字[2019]第45

号)、《准予注销登记通知书》((吴)销字[2019]第44号)、《准予注销登

记通知书》((吴)销字[2019]第42号),准予宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆

有的发行人股份。2019年3月29日,嘉泽新能收到中国证券登记结算有限责任

关股份过户登记手续已于2019年3月28日办理完毕。变更前后,宁夏冠林、宁

经中国证监会证监许可[2019]1501号文核准,发行人于2019年12月17

日非公开发行股票14,110万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为3.43元/

股,募集资金总额为48,397.30万元,公司总股本变更为207,410.00万元。

截至2019年12月31日,发行人总股本为207,410.00万股,股本结构如下:

地位。报告期内(末),公司并网装机容量分别为946.88MW、1,100.88MW、

242,888.75万千瓦时。报告期内(末),公司各电源类型并网装机容量和发电量

合实力的持续增长,公司快速高效地开发和建设能力将快速扩大公司的经营规模,

支持等方面出现的突发问题,保障电场的发电量,确保公司电场的基本盈利水平;

宁夏地区风能资源丰富。2019年末,宁夏地区风电装机密度达168.09千瓦/

平方公里,远高于全国平均水平21.88千瓦/平方公里,装机密度较高;2019年,

宁夏地区全年弃风率为1.9%,显著低于全国平均水平4%,弃风情况较轻;宁夏

2、向原股东发行的数量:向原股东优先配售994,849手,即994,849,000元,

7、配售结果:向原股东优先配售994,849手,即994,849,000元,占本次发

占本次发行总量的23.07%;主承销商包销的数量为5,284手,即5,284,000元,

本次可转换公司债券发行总额为130,000万元,向原股东优先配售994,849

手,即994,849,000元,占本次发行总量的76.53%;网上社会公众投资者实际认

(主承销商)于2020年8月28日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永

1、本次发行已经公司2020年3月10日召开的二届十二次董事会会议、2020

130,000万元(含发行费用),募集资金净额为128,948.21万元。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币130,000万元,发行数量为

第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第

月28日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2021年3月1日)起至可转债

到期日(2026年8月23日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工

则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:派送股票股利或转增股本:

P1=P0/(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);上述两项同时进

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权

易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),

或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按

十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2020年8月21日,T-1

众投资者发售的方式进行。认购金额不足130,000.00万元的部分由保荐机构(主

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2020年8月21日,T-1

股权登记日(2020年8月21日,T-1日)收市后登记在册的持有嘉泽新能的股

份数量按每股配售0.626元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000

元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身

发行人现有A股总股本2,074,100,000股,按本次发行优先配售比例计算,

原股东最多可优先认购1,298,386手,约占本次发行的可转债总额1,300,000手的

99.876%。原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

规定履行其职责,单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130,000万元(含

[2020]559号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级

三年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为30,620.88万元、82,147.82万元

和66,143.67万元,远高于同期净利润水平,经营情况良好;此外,公司依靠其

司历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期贷款。截至

2019年末,公司获得各银行授信总额度为76.25亿元,其中未使用额度为4.80

亿元,占6.30%,具备一定的债务融资能力;同时,公司还可以通过资本市场进

信永中和对公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告进行了审计,

益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,发行人最近三年净资

则公司股东权益增加130,000万元,总股本增加约36,414.57万股。

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》

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